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平刷不倍投: 水泥漲價賽過“二師兄” 部分地區還要繼續漲?

11选5一定牛北京 www.bqwtq.com   來源:中國水泥網 有755人瀏覽 日期:2019-12-06放大字體  縮小字體

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      12月5日,中國水泥網全國水泥價格指數報165.11點,該指數11月以來已上漲了7%,而自8月中旬以來則上漲了近15%。
 
  水泥價格持續上漲
 
  近期,多地水泥價格一片飄紅。11月份,華東、華中、華南等南方市場水泥價格普遍上漲。其中,華東地區在此前價格已有上調的基礎上又整體上漲了一輪。11月上旬,蘇浙皖及山東多地水泥價格陸續報漲,上海地區也普漲20元/噸。此外,江西、山東兩地局部地區水泥報價上調,長三角地區熟料價格也同步走高,中南地區因為市場需求較好,價格也同步上調。11月下旬,蘇浙皖及江西贛州等地水泥價格不同程度繼續上漲,上海地區再次普漲30元/噸。長三角地區熟料價格在11月則一共上漲了40元/噸左右。
 
  福建地區水泥價格在11月也完成兩輪普漲,漲價幅度為60元/噸。此外,河南、廣東、廣西、海南、湖北、湖南等地區,水泥價格也均有較大幅度的上漲。海南地區于11月上旬通知上調水泥價格;廣西多地水泥價格也迎來上調,廣東梅州、惠州等地水泥價格也同步走高。
 
  除水泥外,混凝土的主要原材料砂石、骨料等建材價格也出現較大幅度的上漲。據媒體報道,在湖北黃岡,河砂價格從2018年1月的每噸68元上漲到今年7月的每噸165元,上漲幅度高達143%。此外,多地混凝土價格在近期也不斷上調,中國水泥網數據顯示,全國混凝土價格指數近幾周來持續上揚。
 
  需求旺盛+產業集中度提升支撐價格
 
  國家建筑材料工業技術情報研究所首席專家、中國散裝水泥推廣發展協會理事長崔源聲在接受《中國經濟周刊》記者采訪時表示,“這一輪漲價,原因是綜合的,與上游煤炭等原材料漲價、年底停產、環保壓力等都有關系。總體來看,水泥價格還在合理區間內。”
 
  數據顯示,CCTD秦皇島動力煤價格保持穩中趨升。近日,多家煤炭企業上調了部分品種煤炭價格。
 
  某券商分析師表示,“近期水泥價格漲幅較大,首先應看到,南部區域目前是水泥產品生產銷售旺季,旺季提價是正常動作,而東北、西北、華北部分地區因為處在停產限產的冬季淡季階段,價格就較為平穩。”
 
  整體來看,11月份水泥價格呈現南升北穩的局面,以華東、中南地區為首,水泥價格一片飄紅,而北方地區則因為氣溫下降,工程項目基本停工,水泥價格并沒有較大波動。
 
  “水泥行業目前嚴控新增產能,通常為產能置換。需求層面如長三角、大灣區有較強的宏觀政策支持,此類區域供給受限下需求較好,會階段性形成供需失衡的預期,從而導致水泥價格波動。”上述證券分析師談到。
 
  該分析師進一步解釋:“水泥是區域性的產品,水泥廠的區域輻射半徑較短。所以在一個區域內,較容易形成行業協同。目前在環保政策作用下,中小廠家的數量減少,區域內集中度提高后,頭部幾家企業對產品價格有較強的定價權。”
 
  “但總體而言,水泥仍是產能過剩的行業。”該分析師表示。
 
  而從供需來看,業內人士表示,水泥市場基本平衡。光大證券研報指出,水泥產量增速變化趨勢與基礎設施投資增速及房地產投資增速的加權變化趨勢較為一致,年內水泥增量主要由地產端貢獻。2019年基礎設施建設投資增速保持低位穩定,房地產投資增速好于預期。
 
  國家統計局數據顯示,2019年1—10月份,全國固定資產投資(不含農戶)510880億元,同比增長5.2%。同期,全國房地產開發投資109603億元,同比增長10.3%,增速比1—9月份數據回落0.2個百分點。
 
  2019年1-10月,全國累計水泥產量約19.1億噸,同比增長5.8%,增速較1-9月數據下降1.1個百分點。10月份,全國單月水泥產量約2.19億噸,同比減少2.1%。
 
  光大證券研報指出,“如果不出現需求斷崖式下跌,穩定水泥價格在合理區間內淡旺季波動已成為行業共識。”該研報指出,水泥行業的競爭格局持續優化,在供給側結構性改革和環保政策的作用下,一方面落后產能不斷淘汰、新增產能受限,另一方面錯峰生產已基本常態化。行業產能利用率逐年提升,區域市場集中度和龍頭企業市場控制力也不斷提升。
 
  水泥上市公司業績可圈可點
 
  隨著水泥行業市場競爭的優化,今年以來,水泥行業公司盈利普遍向好。Wind數據顯示,申萬水泥行業類19家公司今年前三季度均實現盈利,19家企業中有14家公司歸母凈利潤實現正增長,其中,7家公司凈利增長率在30%以上,4家公司凈利增長率在50%以上,如祁連山今年前三季度凈利潤增長達89%。行業龍頭海螺水泥前三季度實現營收1007.6億元,同比增長42%;實現歸母凈利潤238億元,同比增長15%。金隅集團前三季度實現營收674億元,同比增長20%;實現歸母凈利潤37億元,同比增長20%。
 
  股價方面,12月5日,海螺水泥股價收報46.75元/股,較9月底上漲了13%。
 
  展望后市,光大證券研報認為,華東、中南和東南地區水泥需求將維持穩中向好的形勢,而西北部分區域的需求也將保持穩定增長。在此背景下,一些水泥行業龍頭企業被市場看好。
 
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